降息对银行股的影响:公司正在建设180 万吨选矿工程项目以及2 万吨电池级碳酸锂工程项目

2022-05-27 13:49:36 by Admin 盘中估值
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  特钢材料与锂电材料攻守兼备。永兴材料以特钢长材业务起家,经多年耕耘已发展为棒线材龙头,业务经营稳健,为公司提供稳定现金流与利润,是公司的“现金牛业务”。2017 年公司切入锂电板块,经过近3 年建设,2021 年业务持续发力效果显现,净利润贡献超过特钢部分,成为公司“明星业务”。伴随着公司锂电建设项目陆续投达产,公司步入快速发展时期,业绩增长明显。

      锂电新贵做大做强。公司是江西宜春地区云母提锂的代表企业,控股化山瓷石矿并参股白水洞矿山,具备锂矿自给能力。随着取得了新采矿许可证,公司现拥有采矿产能325 万吨/年(300 万吨其余手续还在办理中,25 万吨来自于联营企业),选矿产能180 万吨/年,锂盐冶炼加工产能1 万吨/年,形成了采选冶一体化的生产布局。同时公司还在持续进行着横纵双向发展,全面做大做强。横向上,公司正在建设180 万吨选矿工程项目以及2 万吨电池级碳酸锂工程项目。两个项目都将于今年投产,产量也将同比翻倍。除了自有产能建设,永兴在2022 年初还分别与宁德时代、江西钨业确立了合作项目。以上项目全部投产后,公司将具备锂盐权益产能5.5 万吨。纵向上,公司深化产业链布局,依托上述碳酸锂项目,投资建设应用于高端细分领域的“超宽温区超长寿命锂离子电池项目”。

      特钢长材龙头做优存量。公司特钢业务采取“成本加成”和“以销定产”模式,盈利能力稳定。公司拥有炼钢产能35 万吨,轧线产能25 万吨,剩余以钢锭销售或委外锻打。为延伸产业链,提高产品附加值,公司投资建设了“年产2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目”,目前部分产线已投入使用。公司正在不断做优做精特钢业务,实现提质降本增效。不锈钢行业整体供需偏宽松,但具体到产品结构上,这种宽松更多体现在成本竞争型的低端产品领域。公司特钢产品具备高端化和定制化特征,依托于高端产品的技术壁垒和认证壁垒,行业新进入者较少,竞争格局稳定,公司常年保持市占率第二的位置,成为公司的“现金牛”。

      锂电行业供不应求将延续。供需错配推升锂价至40 万元/吨以上的史无前例高位水平。根据我们测算,2022 年全球碳酸锂供应量约为77.8 万吨,比2021 年约新增20万吨。同时下游碳酸锂需求预计增长至77.5 万吨,供需仍将吃紧。供不应求格局在2023 年或才能得到缓解。

      盈利预测及投资建议:量:1)特钢业务:假设22-24 年特钢销量分别为31.4、32.

      3、32.8 万吨。2)锂电业务:假设22-24 年锂盐销量分别为2.2、3、4 万吨。价:

      1)特钢业务:假设22-24 年特钢平均售价分别为2.1、1.92、1.92 万元/吨。2)锂电业务:假设22-24 年电池级碳酸锂平均售价分别为40、30、25 万元/吨。根据上述假设,我们预计22-24 年公司可以实现归母净利润56.43、60.50、69.04 亿元。分部估值下,净利润按毛利占比拆分,2022 年特钢业务净利约为4.2 亿,可比公司平均市盈率11.9 倍;锂电业务净利约为52.2 亿,可比公司平均市盈率11.9 倍。公司合理市值为671 亿元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

      风险提示:全球新能源汽车销量不及预期风险、锂价超预期下跌风险、需求测算偏差风险、产能投放不及预期风险、不锈钢棒线材供给恶化从中低端市场蔓延至高端市场风险、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。,[赞] ,[大笑] ,[赞][鼓掌][加油] ,[赞] ,[牛][加油] ,很多国内的股份制企业都宣称自己的股票不久后会上市,或吹牛说很快上市,以吸引一般公众的资金。但是何时上市神仙也不能保证。可以说,80%的股份制公司都没有这样的机会。因为上市是要经过严格审查的,不仅要求公司具备所有的上市条件,而且还要通过中国证监会发审委的审查批准。,你好!从外形上看是真的。鉴别沉香从如下几个方面进行鉴定:1、观其形状:真正的沉香因其源自天然,所以每颗珠粒的纹路都会不同,而且天然的沉香因其少有,大多是人工制作,这就不可能保证每颗都大小完全相同,而人造沉香因为是机器加工一般都颗颗正圆。2、闻其香味:沉香手串的味道自然而不刺鼻,有股醇醇的悠然感,而假的沉香因为是添加人工香料或者其他化学物品,香气钻入鼻中时会有一股刺鼻感,是很不自然的香味。晚上睡觉时把沉香放在枕头边,如果香味是一阵阵传来的话,可能是假货,真的沉香味一般都是绵延不绝的香气。闻沉香时不要靠的太近,放在离鼻一手的距离,如果能闻到,就再放远些闻,好的沉香味道覆盖范围比较大。3、观其颜色:沉香的颜色以越深越好,不同种类的沉香色泽不同,但不管是黑色、黄色还是藏红色,颜色越深越好,越淡就越差。但是要鉴别假沉香,现在很多假沉香的颜色做的都很深。4、看是否掉色:人工沉香戴久之后会掉色,而且会染在手腕上,这是因为有些假沉香是涂抹上染料而制成的。真正的沉香颜色是天然的,虽然戴久之后也会掉色,但是不会染在手臂上。可使劲摸几下看能不能染到手上一些染料。5、感受沉香的质感:好的沉香摸上去有一种油腻和冰凉的触感,而人工沉香则不会有这种感觉。6、沉香的重量:好的沉香因含油量高,重量会较重,可以用手掂量感觉下。7、沉不沉水:大部分好的沉香一般都沉水,但是现在很多人工的沉香也是沉水的,所以沉不沉水不能作为标准,一般沉水的沉香都非常贵。8、价格鉴别:随着沉香数量的减少,价格也是水涨船高,像一些只卖几百块的黑色沉香手串肯定是假的,但价格高也未必是好的,要结合以上几点鉴证方法综合鉴别沉香手串的好坏。9、鉴别整个手串:购买手串时每一颗珠子都要鉴别一下,以免里面掺有残次品。沉香的香气不应以浓烈为准,应以自然醇厚为准。个别沉香一开始的味道会很淡,但香味随着佩戴的时间会越来越浓,而假的沉香香味会很快消失。希望能帮到你请采纳!,

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