伊利股份有限公司:当前现货市场是否能在苹果大量下树的背景下承托qh市场的上涨呢

2021-10-13 11:40:37 by Admin 熊市操作
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  • 农产品

节前我们对苹果市场进入收购季产生的相关风险进行了分析(详见下方原文),国庆期间,市场情绪进一步发酵。除了原有的利多因素之外,再叠加天气兑现、果品质量、下树时间、交割等问题,将苹果盘面情绪推向更高潮。,跌停卖了,太吓人了,一点抵抗都没有 ,跌停怎么出手? ,ST票跌停没人敢买,涨停又买不进。 ,对了 ,在哪里能看到

当前价格上涨的底气,一方面来自于下树偏晚,10合约卖方的准备成本相对提升,果源是决定成本的根本因素。下树量少质低锈重,筛选交割品,尤其是在有限的时间内完成批量整理,耗费时间精力和人工成本。而买方则只需要准备好足够的交割资金。再加上库存富士好货最终价格有所回升,买方接货的预期亏损也明显减小。总之,下树偏晚支撑了近月合约强势进入交割的行情。

另一方面,东西部同时出现苹果质量问题,无论是西部果径比较小还是东部果锈严重,市场预期的结果是入库量相对较低。而入库是收获期后价格的指标因素,入库量如果偏低,则比较容易产生销售期价格持续上涨的局面。因此,质量问题本质是入库量的问题,最终对远月合约形成支撑。

近月远月都有比较明显的支撑逻辑,再叠加现货市场中好货价格偏硬的走势,处于相对低位的苹果看着前期上涨的红枣、棉花,结合资金的推动,出现一波行情也是水到渠成。

在猛烈上涨的过程中,我们还需要冷静思考:

1. qh市场最终需要同现货收敛,当前现货市场是否能在苹果大量下树的背景下承托qh市场的上涨呢?现货贸易商没有炒作的意愿,但qh市场能否带动现货,最终相互推动呢?

2. 交割品的整理确实有一定壁垒,但合适的果源能够整理出合适的远低于优果价格的交割品。有交割能力的企业不止一家,市场给到产业足够的利润,势必就会有人入。苹果qh对应的真的只是优质苹果的价格吗?

短时冰雹连绵阴雨,苹果反弹牢靠吗?

作者 | 魏鑫 中信建投qh农产品事业部

本报告完成时间 | 2021年9月22日

苹果qh每年都有两波不可错过的行情高潮,一波基于四月的天气;一波基于九月的开秤价格。

而未曾想到,今年的九月,早熟苹果市场稳定,在市场开秤价格预期分歧不大的背景下,天气因素却突然爆发,驱动苹果盘面大幅反弹,一度直接涨停。

当前,早熟苹果接近尾声,库存尾货也基本销售完成,苹果现货低位运行。在这样的背景下,市场对于最终开秤成交价格的分歧有限,盘面反映充分,部分投资机构已经开始布局在“低价快销”环境下远月可能存在的反弹空间。

然而正当资金悄然入场的过程中,洛川出现了一场早秋冰雹,这场冰雹也是甘陕等地连续阴雨的序幕。两种天气因素叠加,加上苹果本身处于历史偏低价格水平,市场情绪爆发,大批资金涌入,苹果市场许久不见的单日大幅波动行情再现。

一、冰雹影响真的大吗?

苹果在我国分布既集中又广泛,集中之处在于核心产区距离较近,延安、庆阳、天水、咸阳、渭南等地市基本囊括了西部的优生和次优产区,山东则集中于烟台;分布的广泛之处在于,东西两个产区本身距离较远,同时又有辽宁、河北、山西、河南等次级产区。

对于天气影响来说,我们一则判断其强度,二则要结合产区分布判断其广度。

本次天气过程主要可以分为冰雹和阴雨两类。

9月20日下午2点,陕西气象台发布天气预警,预计出现雷暴、阵风、短时降雨和冰雹,范围覆盖榆林、延安。甘肃庆阳、陕西白水等地虽未在预警范围,局地也出现了冰雹天气,这意味着主要的苹果生产区域延川、延长、洛川、黄龙、富县、白水等都可能受灾。

根据实际天气情况来看,洛川县城周边、富县和延长的个别乡镇受影响较重,整个陕北都有零星冰雹,造成了部分直接损失。

冰雹对于苹果来说是直接的“物理伤害”,但即便本次冰雹来袭比较突然,同时覆盖面也相对较大,但相对于整体的苹果种植面积来说,要造成大幅的减产是不太可能的,对于受灾的果园来说,今年又是不太好受的一年。洛川全县苹果产量占全国的比重不到2.5%,延安苹果总产量预计在370余万吨左右,不到全国产量的8.5%。从数量来说,本次冰雹对苹果的影响是可控的。

但是,需要考虑到本次受灾区域是优生产区,苹果的入库率较高,可能导致最终入库数据出现的下降大于产量的下降;另外,苹果正处于摘袋期,受冰雹影响不可逆转。总体上,我们判断本年度陕北苹果质量恐面临一定程度下滑。

二、阴雨绵绵恐影响果实上色

陕西是我国冰雹的集中区域,在这一地区发展苹果产业,势必要考虑冰雹带来的风险。近年来,越来越多的种植园区、合作社也布置了防雹网等设施来进行预防。

甘陕一带的苹果优生产区雨季和旱季明显,春夏降水利于果实膨大,秋季降水少阳光多则利于果实上色。然而,同7月底河南发生的异常降雨类似,当前陕西地区也迎来了一次持续时间较长的降水过程。

根据中央气象台信息,22日至30日,整个陕西都基本处于阴雨天气中,雨带自北向南运行。而这个时段也正好对应了苹果摘袋后最需要光照的一个时间段。一般苹果摘袋之后仅有三周左右的上色时间,如果阳光不足,则可能导致苹果上色不足。同时,连绵的阴雨增加空气和土壤的湿度,加大了管理的难度,可能引发相关病虫害等。,你都这么想了,主力会那么想吗,大幅高开给你出货是吧,想的很美,当你想买廉价的价格,你会那么做吗,希望大家可以报警是个传销组织,德明信基金,大家买了的都大水漂了,自己想发财,被骗了不要相信那些了。就算是一个教训吧。,

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冰雹的物理攻击加上阴雨对阳光的隔绝,今年苹果在收获期面临的灾害比往年同期要更严重一些,但这也都是以质量问题为主的。

三、果径偏小成担忧,后市策略要重构

根据相关机构的调研,陕西苹果生产在今年还出现了果径偏小的问题,摘袋之后整体体现会更加明显。

随着摘袋进程的逐步展开,市场对于新季苹果整体质量会有更加清楚的认识。而当前这一阶段其实是处于对于异常情况的发现和发酵的阶段。不可否认,上色、冰雹、果径问题都是真实存在的,也是当前市场交易的主轴,短期来看,我们的策略可以跟随市场对生产方面的担忧。

中期来看,还是要落实到入库成本和库存上来。本年度陕西苹果整体差强人意,一方面价格恐因质量偏弱而表现一般;另一方面也可能表现为高品质产品的更高溢价。因此,最核心的还是需要看到交割品品质对标的产品情况。按照山东多年交割的经验,差中选优是成本降低的一个较好方法,这考验的是西部交割库的操作手法。

长期来看,库存去化速度依旧是核心,可能形成的两个路径,一个是开秤偏低,走货良好,最终翘尾,contango结构稳定;反之,如果现货市场率先开始炒作本年度的陕西苹果问题,那么最终可能继续重复去年的故事。

总之,在收购敏感期,各种风吹草动都有可能导致市场预期的转变,当前的节奏尚在消化西部产区出现的种种状况,反弹有一定的基础,但形成反转趋势仍然面临前期所有的利空因素的压制。苹果单边持续沽空的策略短期可能失效,可以等待市场给出新的机会。

来源:CFC农产品研究 魏鑫


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