540001:公司三季度营收6.48 亿元

2021-11-02 15:05:20 by Admin 全球股市
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  事件:2021年10 月29 日,芯原股份公告2021 年三季报,Q3 营收6.48亿元,同比大幅增长73.72%,环比增长19.8%;Q3 归母净利润2383 万元,环比增长5.4%,延续二季度盈利趋势。2021 年前三季度营收15.21 亿元,同比增长43.37%,已超过去年全年营业收入(15.06 亿元);归母净利润亏损2182 万元,上年同期净亏损8556 万元,亏损同比收窄 6,374.52 万元,收窄幅度为74.50%。

      点评:

      三季度营收快速增长,延续单季度盈利趋势。公司三季度营收6.48 亿元,同比大幅增长73.72%,公司增长动能系:(1)公司的客户结构不断优化。

      2021 年前三季度,公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入达到 6.13 亿元,同比增长 71.57%,占营业收入比重40.32%,同比提升 6.63pcts。(2)公司研发成果协同效应尽显。2021 年前三季度,公司协同收入占比 68.76%,与上半年度的 69.87%基本持平,同比提升4.1pcts。(3)行业景气度高涨,公司新签订单大量涌入,在手订单饱满。2021 年前三季度,公司新签订单 26.26 亿元,较上年同期增幅超 120%,其中芯片设计业务订单占比约为29%、量产业务订单占比约为 53%。

      分业务来看,IP 授权业务与芯片定制业务均实现快速增长:

      1)芯片设计业务方面,3Q21 营收2.05 亿元,同比快速增长187.68%,前三季度芯片设计业务收入4.25 亿元,同比增长118.13%。公司先进工艺节点营收占比进一步提升,推动营收快速增长,前三季度公司芯片设计业务中14nm 及以下工艺节点收入占比超 70%,7nm 及以下工艺节点营收占比接近50%。随着公司高阶设计项目占比持续提升,芯片设计业务收入增速有望维持快速增长态势。

      2)量产业务方面,3Q21 营收2.49 亿元,同比增长37.68%,前三季度收入6.40 亿元,同比增长34.61%。今年以来,公司与晶圆厂保持了良好的长期合作关系,量产业务的规模效应开始逐步显现,收入增速保持稳定态势。2021 年前三季度,公司量产业务订单出货比约2.2 倍,一直保持在较高水平,此外,为公司实现收入的量产出货芯片达112 款,另有 34 个现有芯片设计项目待量产,形成营收后将为公司业绩增长注入强势动能。

      3)IP 授权业务方面,3Q21 营收1.71 亿元,同比增长63.17%,IP 授权次数达到61 次;前三季度IP 授权收入约3.89 亿元,同比增长18.06%,授权次数已达191 次,远超去年同期的88 次。随着公司Display ProcessorIP、同 Alphawave 合作的 SerDes IP 开始贡献营收,公司不断推出新的处理器IP、扩大IP 授权范围,IP 授权业务亦会有充足的成长动力。

      研发投入不断加大,规模化效应逐步显现。2021 年前三季度公司研发投入合计 4.80 亿元,较上年同期增长 5.58%,其中研发费用 4.30 亿元。

      然而,公司研发投入与研发费用营收占比大幅下降,公司研发投入营收占比为 31.58%,较去年同期下降11.31pcts;研发费用营收占比为 28.28%,较去年同期下降9.41pcts,公司业务模式带来的规模化优势逐步显现。未来随着公司规模效应进一步加强,研发投入/费用占营收比重有望进一步下降,助推公司盈利能力持续提升。

      盈利预测与投资评级:我们预计2021-2023 年归母净利润分别为0.31、1.38、2.27 亿元,对应EPS 分别为0.06、0.28、0.46 元。维持“买入”

      评级。

      风险因素:公司短期无法盈利的风险;研发上的风险;技术升级迭代风险;海外经营风险;国际贸易摩擦风险等。,留下的也可以,这两票是华为概念双星,都不简单 ,一会变盘拉上去,你就闭嘴了 ,自助餐厅还在营业中 打什么,不懂站边凉快去! ,老师傅[赞][赞][赞][赞][赞] ,正确,这是个浪费板块机会的票 ,

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2、买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格的,以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价格;
3、卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格的,以即时揭示的最高买入申报价格为成交价格。平曾

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